圣陽(yáng)股份:華金證券股份有限公司關(guān)于公司詳式權(quán)益報(bào)告書(shū)之財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
華金證券股份有限公司 關(guān)于 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司詳式權(quán)益報(bào)告 書(shū) 之 財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 簽署日期：二�二�年八月 聲明 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號(hào)――權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 16 號(hào)――上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，華金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)的相關(guān)情況和資料進(jìn)行了核查，對(duì)信息披露義務(wù)人出具的《山東圣陽(yáng)電源股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》所披露的內(nèi)容出具核查意見(jiàn)，以供投資者和有關(guān)各方參考。 為此，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特作出以下聲明： 1、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)已按照規(guī)定履行了盡職調(diào)查義務(wù)，對(duì)信息披露義務(wù)人披露的《山東圣陽(yáng)電源股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》進(jìn)行了核查，確信披露文件內(nèi)容與格式符合規(guī)定，并有充分理由確信所發(fā)表的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)與信息披露義務(wù)人披露的文件內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異； 2、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)有充分理由確信本次權(quán)益變動(dòng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，有充分理由確信信息披露義務(wù)人披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏； 3、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)所依據(jù)的有關(guān)資料由信息披露義務(wù)人提供。信息披露義務(wù)人已做出聲明，保證其所提供的所有文件、材料及口頭證言真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在任何重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性負(fù)責(zé)； 4、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的有關(guān)本次權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)已提交本財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司內(nèi)部核查機(jī)構(gòu)審查，并同意出具此專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)； 5、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)在與信息披露義務(wù)人接觸后到擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)期間，已采取嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng) 和證券欺詐問(wèn)題； 6、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特別提醒投資者注意，本核查意見(jiàn)不構(gòu)成對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)相關(guān)各方及其關(guān)聯(lián)公司的任何投資建議，投資者根據(jù)本核查意見(jiàn)所做出的任何投資決策而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)不承擔(dān)任何責(zé)任； 7、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特別提醒投資者認(rèn)真閱讀《山東圣陽(yáng)電源股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》以及相關(guān)的上市公司公告全文和備查文件。 目錄 聲明...... 1 目錄...... 3 釋義...... 4 一、對(duì)《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》內(nèi)容的核查 ...... 5 二、對(duì)信息披露義務(wù)人基本情況的核查 ...... 5 三、對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)目的及決策程序的核查 ...... 15 四、對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)方式的核查 ...... 16 五、對(duì)信息披露義務(wù)人資金來(lái)源的核查 ...... 21 六、對(duì)信息披露義務(wù)人后續(xù)計(jì)劃的核查 ...... 21 七、本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司影響的核查 ...... 23 八、對(duì)信息披露義務(wù)人與上市公司之間的重大交易的核查...... 26 九、對(duì)信息披露義務(wù)人前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)上市公司股份的情況的核查...... 27 十、對(duì)信息披露義務(wù)人其他重大事項(xiàng)的核查 ...... 27 十一、財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn) ...... 27 釋義 在本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)中，除非上下文另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義： 上市公司、圣陽(yáng)股份 指 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 信息披露義務(wù)人、山東國(guó)惠 指 山東國(guó)惠投資有限公司 山東省國(guó)資委 指 山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 本次非公開(kāi)發(fā)行股票、本次 指 圣陽(yáng)股份本次以非公開(kāi)發(fā)行方式向特定對(duì)象山東國(guó)惠發(fā) 非公開(kāi)發(fā)行、本次發(fā)行 行 A股股票的行為 山東國(guó)惠以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)上市公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份 本次權(quán)益變動(dòng)、本次交易 指 不超過(guò) 104,738,998股（含本數(shù)），并成為上市公司控股 股東的行為 《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》 指 《山東圣陽(yáng)電源股份有限公司與山東國(guó)惠投資有限公司 之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》 《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》 指 《山東圣陽(yáng)電源股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》 本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)、本核 指 華金證券股份有限公司關(guān)于山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 查意見(jiàn) 詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)之財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 深交所 指 深圳證券交易所 登記公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 財(cái)務(wù)顧問(wèn)、華金證券 指 華金證券股份有限公司 《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》 《收購(gòu)管理辦法》 指 《上市公司收購(gòu)管理辦法》 《15 號(hào)準(zhǔn)則》 指 《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào) ――權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》 《16 號(hào)準(zhǔn)則》 《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào) ――上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》 《公司章程》 《山東圣陽(yáng)電源股份有限公司章程》 元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、萬(wàn)元、億元 注：（1）本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)所引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，如無(wú)特殊說(shuō)明，指合并報(bào)表口徑的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和根據(jù)該類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)；（2）本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。 一、對(duì)《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》內(nèi)容的核查 本財(cái)務(wù)顧問(wèn)基于誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序，對(duì)信息披露義務(wù)人編制的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》所涉及的內(nèi)容進(jìn)行了盡職調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。信息披露義務(wù)人已向本財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具關(guān)于所提供文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的承諾函，承諾為本財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具本核查意見(jiàn)提供的資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 基于上述分析和安排，在對(duì)信息披露義務(wù)人進(jìn)行了審慎地盡職調(diào)查和認(rèn)真閱讀信息披露義務(wù)人提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人編制的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》符合《收購(gòu)管理辦法》《15 號(hào)準(zhǔn)則》《16 號(hào)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章對(duì)上市公司收購(gòu)信息披露的要求，《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》所披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 二、對(duì)信息披露義務(wù)人基本情況的核查 （一）對(duì)信息披露義務(wù)人主體資格的核查 截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人基本情況如下： 企業(yè)名稱(chēng) 山東國(guó)惠投資有限公司 注冊(cè)地址 山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000號(hào)舜泰廣場(chǎng) 6 號(hào)樓 33層 注冊(cè)資本 人民幣 3,005,000.00 萬(wàn)元 法定代表人 尹鵬 成立時(shí)間 2016 年 1 月 12 日 經(jīng)營(yíng)期限 長(zhǎng)期 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91370000MA3C5EJ69D 企業(yè)類(lèi)型 有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資） 控股股東 山東省國(guó)資委 省國(guó)資委授權(quán)的國(guó)有產(chǎn)權(quán)的經(jīng)營(yíng)管理及不良資產(chǎn)處置；托管經(jīng)營(yíng)； 經(jīng)營(yíng)范圍 資產(chǎn)管理；以自有資金對(duì)外投資；企業(yè)重組、收購(gòu)、兼并；投資 管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)）。 通訊地址 山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000號(hào)舜泰廣場(chǎng) 6 號(hào)樓 33層 聯(lián)系電話 0531-68972768 經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，信息披露義務(wù)人為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，不存在根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)終止或解散的情形。 同時(shí)，依據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息查詢(xún)和信息披露義務(wù)人出具的相關(guān)聲明和承諾，信息披露義務(wù)人不存在《收購(gòu)管理辦法》第六條規(guī)定的下列情形： 1、負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)，到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài)； 2、最近 3 年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為； 3、最近 3 年有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為； 4、法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的不得收購(gòu)上市公司的其他情形。 根據(jù)信息披露義務(wù)人出具的相關(guān)說(shuō)明并經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人不存在《收購(gòu)管理辦法》第六條規(guī)定不得收購(gòu)上市公司的情形，具備本次權(quán)益變動(dòng)的主體資格。 （二）對(duì)信息披露義務(wù)人股權(quán)控制關(guān)系的核查 1、信息披露義務(wù)人股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下： 2、信息披露義務(wù)人的控股股東、實(shí)際控制人基本情況 截至本核查意見(jiàn)簽署日，山東省國(guó)資委持有山東國(guó)惠 100%的股權(quán)，系山東 國(guó)惠的控股股東和實(shí)際控制人。 （三）對(duì)信息披露義務(wù)人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)的核查 截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人控制的核心企業(yè)及核心業(yè)務(wù)情況如下： 序號(hào) 公司名稱(chēng) 注冊(cè)資本 出資/持股 經(jīng)營(yíng)范圍 （萬(wàn)元） 比例 以自有資金投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)， 不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代 山東惠文投 客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；商務(wù)信息咨詢(xún)；企 1 資有限公司 300,000.00 100.00% 業(yè)管理咨詢(xún)；信息技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)咨詢(xún)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批 準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)） 許可證規(guī)定范圍的醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（有效期 限以許可證為準(zhǔn)）。汽車(chē)租賃；機(jī)械設(shè)備 及醫(yī)療設(shè)備租賃；為企業(yè)提供項(xiàng)目策劃、 購(gòu)并、重組、上市活動(dòng)的咨詢(xún)服務(wù)；電子
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
