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受益于政策 新能源汽車 光伏 風電表現可圈可點

發布時間: 2015-08-31 10:09:51    來源: 證券時報
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[摘要]半年報已落下帷幕,上半年上市公司總體增長乏力,當金融類巨頭增長也幾乎停滯之時,情況顯得更為嚴峻。但投資者可以看到,受益于政策紅利的新能源汽車產業鏈條整體都表現頗佳,光伏、風電產業表現可圈可點。

 

  半年報已落下帷幕,上半年上市公司總體增長乏力,當金融類巨頭增長也幾乎停滯之時,情況顯得更為嚴峻。但投資者可以看到,受益于政策紅利的新能源汽車產業鏈條整體都表現頗佳,光伏、風電產業表現可圈可點。除此之外,因我國經濟總量已經頗高,消費升級也引發了的文化娛樂產業的發展。而一些行業因周期性變化也成為亮點。

  上市公司投資新能源汽車越來越多,一線城市限牌、補貼等政策都促進了新能源汽車發展。8月北京新能源車搖號第4期中簽率由6月份第3期的88%暴降至38.1%,顯示了新能源汽車火熱程度。7月份我國新能源汽車產量2.04萬輛,同比增長2.5倍,6月份產量則為2.5萬輛。1~7月份累計生產新能源汽車9.89萬輛,同比增長3倍。

  有分析人士認為今年新能源汽車產銷量至少會翻倍,整個產業鏈比如鋰電池、鋰資源、電解液、負極材料、充電設備等諸多公司都有望受益。

  光伏和風電去年開始有所表現,今年再接再厲。國家能源局數據顯示,2015年上半年全國新增光伏發電裝機容量773萬千瓦,相較2014年上半年的332萬千瓦有2倍多的增長。依據我國光伏平價上網路線圖,5年內光伏發電成本就將與火電相當。國際能源總署預計,至2050年光伏裝機將占全球發電裝機的27%,成為第一大電力來源。按照此觀點,發展光伏行業是長期趨勢。今年上半年風電裝機容量同比增長41%,金風科技等公司業績持續好轉。

  航空運輸今年上半年實現凈利潤140.22億元,同比增長24.68倍,實現高增速既受益于產業周期,也受益于產業升級。

  石油產業在經歷了一輪鼎盛期后開始走入衰退期,石油價格下跌直接讓航空運輸產業省出了凈利潤。此外,航空運輸業務量也在穩定增長,今年上半交通運輸板塊整體表現不佳,但航空運輸則受益于網購增長而增長,在交通運輸板塊中一枝獨秀。

  受益于消費升級的還有文化傳媒類公司。文化消費類持續火熱,影視動漫上半年實現凈利潤22.83億元,同比增長49%,不少投資者繼續看好影視類公司發展。

  互聯網傳媒板塊實現凈利潤35.44億元,同比增長134%。互聯網傳媒板塊是今年上半年市場炒作的熱點,其中有東方財富、樂視網、同花順這樣的市場龍頭。其中不少公司被寄予轉型升級厚望,如今隨著市場下跌,這些公司市值也急速縮水。以上海鋼聯為例,如今股價已不到高峰期的一個零頭。這類公司有共同的特征:目前還沒有多少業績,業務量在行業中也占不了多大比例,此外,公司還在探索商業模式過程中,還有不少不確定性。

  當然市場也有很多主動轉型升級的案例。以服裝板塊為例,美邦服飾5月份停牌計劃增發募資90億元,涉足“智造”產業供應鏈平臺構建、O2O全渠道平臺構建、互聯網大數據云平臺中心項目。百元褲業收購電子商務類公司,在5月份改名“跨境通”。

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